Kontakte

1. Wofuer ist diese Funktion

Die Kontaktliste ist das Herzstuck von Octoserv. Sie bietet eine zentrale Uebersicht ueber alle erfassten Kontakte -- unabhaengig davon, aus welcher Quelle sie stammen (Formular, CSV-Import, API-Anbindung, manuell angelegt). Hier laufen alle Kontaktdaten zusammen: persoenliche Informationen, Adressdaten, Firmenzuordnungen, Status, Scoring-Ergebnisse und Aktivitaeten.

Die Kontaktliste ist der primaere Arbeitsbereich fuer Vertrieb, Marketing und RevOps. Sie dient sowohl als operative Arbeitsoberflaeche (z.B. zum Abarbeiten von Kontaktlisten) als auch als strategisches Instrument (z.B. zum Filtern und Segmentieren von Zielgruppen).

2. Ziel und Vorteil

3. Detaillierte Funktionsbeschreibung

3.1 Kontakttabelle

Die Kontaktliste wird als Tabelle dargestellt. Sie laedt Kontakte seitenweise (50 pro Seite) ueber AJAX. Die Spalten werden dynamisch aus dem Field Loader generiert -- das heisst, neue Felder in Groundhogg erscheinen automatisch als verfuegbare Spalten.

Feste Spalten (immer sichtbar, nicht abwaehlbar):

Variable Spalten (ueber Ansicht konfigurierbar):

Alle weiteren Felder aus dem Field Loader koennen ein- und ausgeblendet werden:

• Kontaktdaten: Telefon, Mobil, Anrede
• Adresse: Strasse, PLZ, Stadt, Region, Land
• Status und Zuordnung: Status, Quelle, Kampagnenstatus, Verantwortlicher, Opt-in-Status
• Firma: Firmenname, Firmentelefon, Webseite, Firmenadresse, Abteilung, Position
• Sonstiges: Geburtstag, Erstelldatum, benutzerdefinierte Felder
• Ranking: Ampelpunkt mit Score (siehe 3.10)

3.2 Suchfunktion

Das Suchfeld in der Toolbar durchsucht Kontakte serverseitig. Die Suche wird bei jeder Eingabe ausgeloest (Live-Suche) und setzt die Seitennummer auf 1 zurueck. Gesucht wird ueber alle relevanten Felder (Name, E-Mail, etc.).

3.3 Paginierung

Unterhalb der Tabelle zeigt die Paginierung:

• Bereichsanzeige: "Zeige 1 bis 50 von 1.234"
• Seitennavigation: Zurueck/Weiter-Buttons und klickbare Seitenzahlen
• Intelligente Ellipse: Bei vielen Seiten werden nur die Seiten rund um die aktuelle Seite angezeigt, dazwischen erscheinen "..."-Platzhalter

Pro Seite werden 50 Kontakte geladen. Die Paginierung passt sich dynamisch an Filter, Suche und Sortierung an.

3.4 Sortierung

Jede Spalte in der Tabelle ist klickbar und sortierbar:

• Erster Klick: Sortierung aufsteigend (ASC)
• Zweiter Klick: Sortierung absteigend (DESC)
• Visueller Indikator: Die aktive Sortierungsspalte zeigt einen Pfeil (Aufwaerts = ASC, Abwaerts = DESC)

Die Sortierung wird serverseitig ausgefuehrt (SQL-basiert). Dabei wird unterschieden:

• Haupttabellenfelder (ID, Name, E-Mail, Erstelldatum): Direkte Sortierung auf der Haupttabelle -- schnell.
• Meta-Felder (PLZ, Stadt, Status, etc.): Sortierung ueber JOIN auf die Meta-Tabelle -- etwas langsamer, aber funktioniert fuer alle Felder.

Standardsortierung ist date_created DESC (neueste Kontakte zuerst). In gespeicherten Ansichten wird die Sortierung pro View festgelegt. Manuelle Sortierung per Klick auf Spaltenkoepfe ueberschreibt die View-Sortierung temporaer fuer die aktuelle Sitzung.

3.5 Ansichten (Views)

Das Ansichten-System ist eines der maechtigsten Features der Kontaktliste. Es erlaubt, verschiedene Konfigurationen der Tabelle zu speichern und schnell zwischen ihnen zu wechseln.

Eine Ansicht umfasst:

Typen von Ansichten:

Ansichten in der Seitenleiste:

Gespeicherte Ansichten erscheinen als Unterpunkte im Navigationsmenue unter "Kontakte". Ein Klick auf eine Ansicht laedt die Kontaktliste mit den gespeicherten Spalten, Filtern und Sortierung. Der Link "Alle Kontakte" zeigt alle Felder ohne Filter an -- er verschwindet, sobald eine Standardansicht gesetzt ist.

Oeffnen des Ansichten-Panels:

• Button "Aendern" (Toolbar rechts oben): Oeffnet das Panel mit den Einstellungen der aktuell aktiven Ansicht.
• Button "Neue Ansicht" (Seitenleiste unten): Oeffnet das Panel mit einem leeren Formular.

3.6 Erweitertes Filtersystem

Innerhalb einer Ansicht koennen beliebig viele Filterbedingungen definiert werden. Alle Filter werden UND-verknuepft -- das heisst, ein Kontakt muss alle Bedingungen erfuellen, um angezeigt zu werden.

Einen Filter hinzufuegen:

1. Im Ansichten-Panel auf "Filter hinzufuegen" klicken
2. Feld auswaehlen (z.B. "Stadt", "PLZ", "Status", "Tags")
3. Operator auswaehlen (abhaengig vom Feldtyp)
4. Wert eingeben oder auswaehlen

Verfuegbare Filtertypen und Operatoren:

Zeitraumfilter (Schnellauswahl):

Zusaetzlich zu den einzelnen Filtern gibt es einen dedizierten Zeitraum-Schnellfilter mit vordefinierten Zeitraeumen:

• Diese Woche / Letzte Woche
• Dieser Monat / Letzter Monat
• Dieses Quartal / Letztes Quartal
• Dieses Halbjahr / Letztes Halbjahr
• Dieses Jahr / Letztes Jahr
• Benutzerdefinierter Datumsbereich (Von-Bis)

3.7 Hovercard

Wenn der Mauszeiger ueber den Nachnamen eines Kontakts in der Tabelle faehrt, erscheint eine Hovercard -- ein kleines Popup-Fenster mit Schnellinformationen:

Angezeigte Daten:

• Vor- und Nachname (Ueberschrift)
• Telefonnummer (klickbar als tel:-Link)
• Mobilnummer (klickbar als tel:-Link)
• E-Mail-Adresse (klickbar als mailto:-Link)
• Strasse
• PLZ und Ort

Aktionsbuttons in der Hovercard:

Die Hovercard schliesst sich automatisch nach 5 Sekunden oder wenn die Maus den Bereich verlaesst. Sie bleibt geoeffnet, solange die Maus sich ueber der Karte befindet.

3.8 Status-Dropdown mit Farben

Das Status-Feld wird in der Tabelle als farbiges Dropdown dargestellt:

• Hintergrundfarbe: Jeder Statuswert hat eine konfigurierbare Farbe (z.B. hellrot fuer "Neuer Interessent", hellgruen fuer "Kunde"). Die Farben werden in den Einstellungen unter SalesStats definiert.
• Transparenz: Hintergrundfarben werden mit 25% Deckkraft dargestellt, fuer ein dezentes, pastellartiges Erscheinungsbild.
• Instant-Save: Aenderungen am Status werden sofort per AJAX gespeichert -- kein separater Speichern-Button noetig.
• Farbaktualisierung: Bei Aenderung des Status wird die Hintergrundfarbe sofort aktualisiert.

3.9 Statuslevel (Substatus) mit Farbrahmen

Wenn ein Statuslevel-Feld konfiguriert ist, erscheint es als separates Dropdown in der Tabelle:

• Farbiger Rahmen: Das Dropdown erhaelt einen 2px-Rahmen in der Farbe des aktuellen Hauptstatus.
• Dynamisches Filtern: Beim Wechsel des Hauptstatus werden die Statuslevel-Optionen automatisch neu gefiltert -- es werden nur die Substati angezeigt, die dem aktuellen Hauptstatus zugeordnet sind.
• Rahmenfarbe aktualisiert sich: Bei Statuswechsel passt sich der Rahmen sofort an die neue Statusfarbe an.
• Eindeutige Zuordnung: Jeder Substatus gehoert zu genau einem Hauptstatus. Die Konfiguration erfolgt in den Einstellungen.

Beispiel:

Hauptstatus "Neuer Interessent" (hellrot):
Substati: Nicht kontaktbereit, Kontaktbereit, Bereits aktiv online

Hauptstatus "Kunde" (hellgruen):
Substati: Aktiv, Pausiert, Churn-Risk

3.10 Ranking-Spalte (Ampelpunkte)

Wenn das Ranking-Plugin (octo-ranking) aktiv ist, erscheint eine Ranking-Spalte in der Tabelle. Sie zeigt einen farbigen Punkt mit dem Score-Wert:

Der Punkt zeigt den numerischen Score-Wert (0-100) im Zentrum an. Beim Darueberfahren mit der Maus wird ein Tooltip mit "Score: X/100" eingeblendet.

3.11 Kanban-Ansicht (Pipeline)

Benutzer mit Pipeline-Berechtigung koennen zwischen der Tabellenansicht und einer Kanban-Board-Darstellung umschalten:

• Toggle-Button: In der Toolbar befindet sich ein Button "Kanban", der die Ansicht umschaltet.
• Gruppierung: Kontakte werden nach Status und Statuslevel in Spalten (Lanes) gruppiert.
• View-spezifisch: Der Anzeigemodus kann pro Ansicht gespeichert werden ("Als Kanban-Board anzeigen").
• Berechtigungsgesteuert: Der Toggle-Button erscheint nur fuer Benutzer mit Pipeline-Berechtigung (octo_user_can_view_pipeline()).

3.12 Neuen Kontakt erstellen

In der Toolbar befindet sich ein "Neu"-Button, der zur Kontakterstellungsseite fuehrt (/octo/contacts/new). Dort koennen alle Kontaktfelder manuell befuellt werden.

3.13 Mobiles Layout

Auf Geraeten mit einer Bildschirmbreite unter 768px wird automatisch ein kompaktes Layout aktiviert:

Unterschiede zum Desktop:

3.14 Datenansicht konfigurieren

Der Button "Datenansicht" in der Seitenleiste oeffnet ein Konfigurationspanel mit drei Tabs:

Tab 1 -- Layout gestalten:

Konfiguration des Spalten-Layouts fuer die Kontakt-Detailansicht (nicht die Tabelle). Verfuegbare Layouts:

• 1 Spalte (100%)
• 2 Spalten (50/50, 66/33, 33/66)
• 3 Spalten (33/33/33, 25/50/25)

Boxen koennen per Drag & Drop in die Spalten gezogen werden. Verfuegbare Boxen: Kontaktinformationen, Adressinformationen, Firmendaten, Notizen, Aufgaben, E-Mails, Dateien, Tags, Pipeline Deal, Kontakt-Verantwortlicher, Lead Scoring, Opt-in Status, Datenschutz, Kampagnen, Journal, Ranking.

Tab 2 -- Felder auswaehlen:

Auswahl der Feldgruppen und einzelnen Felder, die in der Kontakt-Detailansicht angezeigt werden. Feldgruppen: Kontaktinformationen (Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Mobil, Geburtstag), Adressinformationen (Strasse, Adresszusatz, PLZ, Stadt, Bundesland, Land), Firmendaten (Firmenname, Firmentelefon, Position, Abteilung, Firmenadresse, Webseite), Notizen, Aufgaben, Dateien, Tags.

Tab 3 -- Integrationen:

Konfiguration externer Integrationen, z.B. automatisches Kopieren von Dateien aus dem Formular-Editor.

Die Datenansicht kann als globale Konfiguration fuer alle Benutzer gespeichert werden (nur Admins).

3.15 Benachrichtigungen

Im Ansichten-Panel koennen zwei Benachrichtigungs-Optionen aktiviert werden:

Diese Einstellungen sind benutzerspezifisch (nicht an eine Ansicht gebunden).

3.16 Owner-Farbmarkierung

Jede Tabellenzeile hat am linken Rand einen schmalen farbigen Streifen. Die Farbe entspricht dem zugewiesenen Verantwortlichen (Owner) des Kontakts. So kann auf einen Blick erkannt werden, welchem Vertriebsmitarbeiter ein Kontakt zugeordnet ist. Kontakte ohne Zuweisung erhalten einen grauen Streifen (#cccccc).

3.17 Inline-Bearbeitung von Dropdown-Feldern

Alle Dropdown-Felder (Status, Quelle, Kampagnenstatus, Verantwortlicher, Statuslevel) koennen direkt in der Tabelle bearbeitet werden -- ohne die Detailseite oeffnen zu muessen. Aenderungen werden sofort per AJAX gespeichert. Waehrend des Speichervorgangs wird das Dropdown kurzzeitig deaktiviert.

3.18 Klickbare Links in der Tabelle

Die folgenden Felder sind in der Tabelle als klickbare Links formatiert:

4. Benutzerdokumentation / Anwendung

4.1 Eine neue Ansicht mit Filtern erstellen

1. In der Seitenleiste auf "Neue Ansicht" klicken -- das Ansichten-Panel oeffnet sich.
2. Ansichtsname eingeben (z.B. "Heisse Leads Muenchen").
3. Spalten auswaehlen: Im Bereich "Spalten auswaehlen" die gewuenschten Felder per Checkbox aktivieren. Die vier Standardfelder (ID, Vorname, Nachname, E-Mail) sind immer aktiv.
4. Spaltenreihenfolge anpassen: Per Drag & Drop (am Hamburger-Symbol ziehen) die Reihenfolge der Spalten aendern.
5. Sortierung festlegen: Im Dropdown "Sortierung" das gewuenschte Sortierfeld und die Richtung (Aufsteigend/Absteigend) auswaehlen.
6. Zeitraumfilter setzen (optional): Im Dropdown "Zeitraum" einen vordefinierten Zeitraum waehlen oder "Datum (von-bis)" fuer einen benutzerdefinierten Bereich.
7. Filter hinzufuegen: Auf "Filter hinzufuegen" klicken:
   • Feld auswaehlen (z.B. "Stadt")
   • Operator waehlen (z.B. "ist")
   • Wert eingeben (z.B. "Muenchen")
   • Bei Bedarf weitere Filter hinzufuegen (alle werden UND-verknuepft)
8. Optionen setzen:
   • "Als Standardansicht festlegen" -- damit diese Ansicht beim Oeffnen der Kontaktseite automatisch geladen wird
   • "Globale Ansicht (fuer alle Benutzer)" -- damit alle Teammitglieder diese Ansicht sehen (nur Admins)
   • "Als Kanban-Board anzeigen" -- fuer Pipeline-Darstellung
9. Auf "Speichern" klicken.

Die neue Ansicht erscheint sofort in der Seitenleiste und die Tabelle wird mit den definierten Spalten, Filtern und Sortierung geladen.

4.2 Spalten anpassen

Ueber eine bestehende Ansicht:

1. Die gewuenschte Ansicht in der Seitenleiste auswaehlen.
2. In der Toolbar auf "Aendern" klicken.
3. Im Bereich "Spalten auswaehlen" die gewuenschten Felder per Checkbox aktivieren oder deaktivieren.
4. Die Reihenfolge per Drag & Drop aendern.
5. Auf "Speichern" klicken.

Ohne gespeicherte Ansicht:

Ohne aktive Ansicht werden automatisch alle verfuegbaren Felder angezeigt. Um die Spalten einzuschraenken, muss eine Ansicht erstellt werden (siehe 4.1).

4.3 Kontakte sortieren

Per Klick auf Spaltenkoepfe (temporaer):

1. Auf den gewuenschten Spaltenkopf klicken (z.B. "Nachname").
2. Erster Klick: Sortierung aufsteigend (A-Z). Ein Pfeil nach oben erscheint.
3. Erneut klicken: Sortierung absteigend (Z-A). Pfeil nach unten.
4. Diese Sortierung gilt nur fuer die aktuelle Sitzung.

In einer gespeicherten Ansicht (dauerhaft):

1. Ansicht oeffnen: In der Toolbar auf "Aendern" klicken.
2. Im Bereich "Sortierung" das Feld und die Richtung auswaehlen.
3. Auf "Speichern" klicken.
4. Die Sortierung wird bei jedem Laden der Ansicht automatisch angewendet.

4.4 Filter verwenden

Einfaches Suchen:

1. Im Suchfeld (oben rechts in der Toolbar) einen Suchbegriff eingeben.
2. Die Ergebnisse werden live aktualisiert.
3. Die Suche durchsucht Name, E-Mail und andere relevante Felder.

Erweiterte Filter in einer Ansicht:

1. Ansicht bearbeiten oder neue Ansicht erstellen.
2. Auf "Filter hinzufuegen" klicken.
3. Feld auswaehlen -- das System zeigt automatisch die passenden Operatoren an:
   • Textfelder: "ist", "enthaelt", "beginnt mit", "endet mit"
   • PLZ: "ist", "beginnt mit", "zwischen", "groesser als", "kleiner als"
   • Dropdowns: "ist", "ist nicht", "ist einer von"
   • Tags: "hat Tag", "hat Tag nicht", "hat mindestens einen", "hat alle"
   • Datum: "am", "vor", "nach", "zwischen"
4. Wert eingeben oder aus der Dropdown-Liste auswaehlen.
5. Bei Bedarf weitere Filter hinzufuegen. Alle Filter werden UND-verknuepft.
6. Einen Filter entfernen: Auf das X-Symbol neben dem Filter klicken.
7. Auf "Speichern" klicken.

4.5 Zwischen Ansichten wechseln

1. In der Seitenleiste unter "Kontakte" sind alle verfuegbaren Ansichten aufgelistet:
   • "Alle Kontakte" -- zeigt alle Felder ohne Filter (verschwindet bei gesetzter Standardansicht)
   • Eigene Ansichten
   • Globale Ansichten (von Admins erstellt)
2. Auf eine Ansicht klicken -- die Tabelle wird sofort mit den Spalten, Filtern und Sortierung der Ansicht geladen.
3. Die URL aendert sich zu ?view=view_id, sodass der Link geteilt werden kann.

4.6 Eine Ansicht loeschen

1. Die zu loeschende Ansicht in der Seitenleiste auswaehlen.
2. In der Toolbar auf "Aendern" klicken.
3. Im Panel unten links erscheint ein Loeschen-Button (nur bei bestehenden Ansichten).
4. Auf "Loeschen" klicken und bestaetigen.

4.7 Neuen Kontakt anlegen

1. In der Toolbar auf den "Neu"-Button klicken.
2. Die Kontakterstellungsseite oeffnet sich.
3. Alle gewuenschten Felder ausfuellen (Pflichtfelder sind markiert).
4. Auf "Speichern" klicken.
5. Der neue Kontakt erscheint in der Liste (sofern er den aktuellen Filtern entspricht).

4.8 Kontaktdaten direkt in der Tabelle aendern

Dropdown-Felder (Status, Quelle, Kampagnenstatus, Verantwortlicher, Statuslevel) koennen direkt in der Tabelle bearbeitet werden:

1. Auf das Dropdown-Feld in der gewuenschten Zeile klicken.
2. Neuen Wert auswaehlen.
3. Die Aenderung wird sofort gespeichert -- kein weiterer Klick noetig.
4. Bei Status-Aenderung passt sich die Hintergrundfarbe sofort an.

4.9 Hovercard verwenden

1. Mit der Maus ueber den Nachnamen eines Kontakts in der Tabelle fahren.
2. Die Hovercard erscheint mit Kontaktdaten (Telefon, Mobil, E-Mail, Adresse).
3. Telefonnummern und E-Mail sind als Links klickbar.
4. Ueber die Buttons am unteren Rand:
   • "Anzeigen" -- oeffnet die vollstaendige Kontaktdetailseite
   • "Notiz" -- oeffnet die Detailseite mit geoeffnetem Notiz-Dialog
   • "Aufgabe" -- oeffnet die Detailseite mit geoeffnetem Aufgaben-Dialog
5. Die Hovercard schliesst sich automatisch nach 5 Sekunden oder beim Verlassen des Bereichs.

4.10 Kanban-Ansicht nutzen

1. Voraussetzung: Pipeline-Berechtigung muss fuer den Benutzer aktiviert sein.
2. In der Toolbar auf den "Kanban"-Button klicken.
3. Die Tabelle wird durch ein Kanban-Board ersetzt, in dem Kontakte nach Status gruppiert in Spalten angezeigt werden.
4. Zum Zurueckwechseln erneut auf den Toggle-Button klicken.
5. Der bevorzugte Modus kann in der Ansicht gespeichert werden: Im Ansichten-Panel die Checkbox "Als Kanban-Board anzeigen" aktivieren.

5. Anwendungsbeispiele

Beispiel 1: Vertriebsmitarbeiter will nur heisse Leads in seiner Region sehen

Situation: Ein Vertriebsmitarbeiter ist fuer die Region Sueddeutschland zustaendig und moechte sich auf die vielversprechendsten Kontakte konzentrieren.

Vorgehen:

1. Auf "Neue Ansicht" klicken.
2. Name: "Heisse Leads Sueddeutschland".
3. Spalten: ID, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Stadt, PLZ, Status, Ranking.
4. Sortierung: Erstelldatum, Absteigend.
5. Filter hinzufuegen:
   • Feld "PLZ" -- Operator "zwischen" -- Wert "80000" bis "89999"
   • Feld "Verantwortlicher" -- Operator "ist" -- eigener Name
   • Feld "Status" -- Operator "ist" -- "Qualifiziert"
6. "Als Standardansicht festlegen" aktivieren.
7. Speichern.

Ergebnis: Beim Oeffnen der Kontaktseite sieht der Vertriebsmitarbeiter sofort nur die qualifizierten Kontakte in seinem PLZ-Gebiet, sortiert nach Neuheit. Die Ranking-Ampel zeigt, welche Kontakte besonders aktiv sind.

Beispiel 2: Manager moechte teamweite Ansicht fuer unqualifizierte Leads

Situation: Der Vertriebsleiter moechte eine Ansicht erstellen, die allen Vertriebsmitarbeitern zur Verfuegung steht und unqualifizierte Leads zeigt, die nachbearbeitet werden muessen.

Vorgehen:

1. Auf "Neue Ansicht" klicken.
2. Name: "Unqualifizierte Leads -- Nachfassen".
3. Spalten: ID, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Stadt, Status, Quelle, Verantwortlicher, Erstelldatum.
4. Sortierung: Erstelldatum, Aufsteigend (aelteste zuerst -- die laengsten ohne Bearbeitung).
5. Filter hinzufuegen:
   • Feld "Status" -- Operator "ist" -- "Unqualifiziert"
6. Zeitraumfilter: "Letzter Monat" (nur Kontakte aus dem Vormonat).
7. "Globale Ansicht (fuer alle Benutzer)" aktivieren.
8. Speichern.

Ergebnis: Alle Vertriebsmitarbeiter sehen in ihrer Seitenleiste die Ansicht "Unqualifizierte Leads -- Nachfassen". Sie koennen die aeltesten unqualifizierten Kontakte abarbeiten und deren Status aktualisieren.

Beispiel 3: Marketing will nach Kampagnen-Teilnahme filtern

Situation: Das Marketing-Team moechte alle Kontakte sehen, die ueber eine bestimmte Kampagne reingekommen sind und einen bestimmten Tag haben.

Vorgehen:

1. Auf "Neue Ansicht" klicken.
2. Name: "Kampagne Q1 -- Webinar-Teilnehmer".
3. Spalten: ID, Vorname, Nachname, E-Mail, Quelle, Kampagnenstatus, Tags, Opt-in-Status.
4. Sortierung: Nachname, Aufsteigend.
5. Filter hinzufuegen:
   • Feld "Quelle" -- Operator "ist" -- "Webinar Q1 2026"
   • Feld "Tags" -- Operator "hat Tag" -- "Webinar-Teilnehmer"
   • Feld "Opt-in" -- Operator "ist" -- "Bestaetigt"
6. Zeitraumfilter: "Dieses Quartal".
7. Speichern.

Ergebnis: Die Ansicht zeigt alle bestaetigten Kontakte, die im aktuellen Quartal ueber das Webinar gekommen sind und den entsprechenden Tag tragen. Ideal fuer Follow-up-Kampagnen oder Auswertungen.

Beispiel 4: Statuslevel-basierte Bearbeitung

Situation: Ein Vertriebsmitarbeiter moechte gezielt Kontakte bearbeiten, die im Status "Neuer Interessent" den Substatus "Kontaktbereit" haben.

Vorgehen:

1. Bestehende Ansicht oeffnen oder neue Ansicht erstellen.
2. Filter hinzufuegen:
   • Feld "Status" -- Operator "ist" -- "Neuer Interessent"
   • Feld "Statuslevel" -- Operator "ist" -- "Kontaktbereit"
3. Spalten: ID, Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail, Stadt, Status, Statuslevel.
4. Speichern.

Ergebnis: Die Liste zeigt nur die kontaktbereiten Interessenten. Der Vertriebsmitarbeiter kann direkt in der Tabelle den Status oder Substatus aendern, nachdem er den Kontakt angerufen hat. Die Farbcodierung hilft dabei, den Bearbeitungsstatus visuell zu verfolgen.

Beispiel 5: Schnellzugriff per Hovercard auf dem Weg zum Termin

Situation: Ein Vertriebsmitarbeiter hat gleich einen Termin und braucht schnell die Telefonnummer eines Kontakts.

Vorgehen:

1. Kontaktliste oeffnen (die Standardansicht laedt automatisch).
2. Im Suchfeld den Namen eingeben.
3. Mit der Maus ueber den Nachnamen fahren.
4. In der Hovercard erscheint die Telefonnummer -- direkt klickbar.
5. Bei Bedarf auf "Notiz" klicken, um nach dem Gespraech direkt eine Notiz zu hinterlegen.