Lead Score

Der Lead Score ist eine Punktzahl pro Kontakt. Sie steigt, wenn ein Kontakt Interesse zeigt – etwa E-Mails öffnet, Links anklickt oder Seiten besucht – und sinkt, wenn er absagt. So erkennen Ihre Mitarbeiter auf einen Blick, bei wem sich ein Anruf lohnt.

Der Dialog hat zwei Reiter:

Bewertungsregeln – wofür es Punkte gibt.
Punktestufen – ab welcher Punktzahl ein Kontakt als „warm“ oder „heiß“ gilt.

Lead Score öffnen

Seitenleiste → Kampagnen → rechts in der Karte Funktionen auf Lead Score klicken.

Uebersicht der Bewertungsregeln mit Schalter, Punkten und Bedingungen im Klartext — Jede Regel zeigt ihre Bedingungen im Klartext – Sie müssen die Regel nicht erst öffnen, um zu sehen, was sie tut.

Die Übersicht lesen

Element	Bedeutung
Schalter links	Blau = die Regel ist aktiv und vergibt Punkte. Grau = die Regel ruht. Ein Klick schaltet sofort um.
Grünes Abzeichen (z. B. +100 Punkte)	So viele Punkte kommen hinzu, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Rotes Abzeichen (z. B. −99 Punkte)	So viele Punkte werden abgezogen.
Grau hinterlegte Zeile darunter	Die Bedingungen der Regel in Worten, zum Beispiel „E-Mail geöffnet mindestens 3 Mal in den letzten 30 Tagen“.

Eine Regel anpassen

Am häufigsten wird an der Punktzahl geschraubt – etwa weil sich herausstellt, dass ein geklärter Bedarf mehr wiegen soll als ein geöffneter Newsletter.

Auf das Stift-Symbol der Regel klicken.
Name, Punkte und die Wirkung (hinzufügen oder abziehen) anpassen.
Bei Bedarf den Schalter Regel ist aktiv umlegen.
Auf Speichern klicken.

Bedingungen ändern: Die Bedingungen selbst – also wofür es Punkte gibt – bearbeiten Sie über die Schaltfläche Bedingungen bearbeiten im Regelformular. Sie öffnet den Regeleditor innerhalb von Octoserv.

Eine neue Regel anlegen

Über Neue Regel legen Sie zunächst Name und Punktzahl fest. Neue Regeln starten bewusst inaktiv und ohne Bedingungen – so vergibt niemand versehentlich Punkte, bevor die Regel fertig ist. Ergänzen Sie danach die Bedingungen und legen Sie den Schalter um.

Punktestufen

Punkte allein sagen wenig. Punktestufen übersetzen sie in eine Einschätzung: Ab welcher Punktzahl ist ein Kontakt „warm“, ab welcher „heiß“?

Auf den Reiter Punktestufen wechseln.
Neue Punktestufe klicken.
Eine Bezeichnung vergeben, etwa „Heißer Lead“.
Eintragen, ab wie vielen Punkten die Stufe gilt.
Optional ein Tag auswählen, das der Kontakt zusätzlich erhält.

Das Tag ist freiwillig: Die Stufe eines Kontakts wird auch ohne Tag geführt und ist in der Kontaktansicht sichtbar. Ein Tag lohnt sich, wenn Sie auf die Stufe einen Flow starten oder eine Liste filtern möchten. Stufen ohne Zuordnung sind in der Übersicht mit kein Tag gekennzeichnet.

Ein Beispiel

Ein Kontakt öffnet drei Newsletter (+100), klickt einen Link (+100) und hat eine Telefonnummer hinterlegt (+50). Das ergibt 250 Punkte. Bei den Stufen „Warm ab 60“ und „Heißer Lead ab 150“ erhält er die Stufe „Heißer Lead“ – und mit ihr das zugeordnete Tag. Ein Flow, der auf dieses Tag hört, kann daraufhin automatisch eine Terminanfrage senden.

Nicht zu viele Regeln auf einmal: Beginnen Sie mit drei bis fünf Regeln und beobachten Sie ein paar Wochen, ob die Reihenfolge Ihrer Kontakte zu Ihrem Gefühl passt. Erst danach verfeinern – ein überladenes Punktesystem ist schwer zu durchschauen.