Support

Das Support-Modul führt jede Kundenanfrage von der ersten Meldung bis zur Abrechnung: Anfragen werden zu Vorgängen mit Ticketnummer, der Kunde bekommt eine Antwort per E-Mail, die Bearbeitungszeit wird erfasst und gegen sein Supportkontingent gerechnet, und wenn daraus eine größere Arbeit wird, wandert sie ins Projektmodul.


Auf einen Blick

Der Weg einer Anfrage durch das System:

#SchrittWas passiert
1Anfrage geht einÜber ein Formular auf einer Website, per E-Mail an das Supportpostfach oder über das Fragezeichen in Octoserv. Der Vorgang bekommt eine Ticketnummer der Form OC-XXXXXXXX, der Kunde eine Eingangsbestätigung.
2Erscheint in der ÜbersichtSortiert nach Aktualität, mit Farbpunkt für die Dringlichkeit.
3Supportstufe wird sichtbarDie Leiste im Vorgang zeigt, was der Kunde gebucht hat, bis wann eine Antwort fällig ist und ob abgerechnet wird.
4Bearbeitung mit laufender UhrDie erfasste Zeit zählt gegen die Freiminuten des Kunden.
5Antwort geht rausAls E-Mail an den Kunden, im Verlauf dokumentiert.
6Folgearbeit (falls nötig)Der Vorgang wird als Aufgabe ins Projektmodul übernommen.
7Vorgang beendenVerlauf als Notiz am Kontakt, auf Wunsch als E-Mail an den Kunden.

Wie Anfragen hereinkommen

Es gibt vier Wege. Alle landen im selben Posteingang.

1. Supportformular auf einer Website

Unter Einstellungen › LiveChat › Einbauorte legen Sie je Website einen Einbauort an. Er erzeugt Schlüssel, Freigabe und einen kopierfertigen HTML-Baustein in einem Schritt. Der Baustein kommt auf die Website – fertig.

Das Formular fragt Anrede, Name, E-Mail, Produkt und die Beschreibung ab. Die Produktliste pflegen Sie in derselben Einstellungskarte, eine Zeile je Eintrag; das gewählte Produkt steht später in eckigen Klammern vor dem Betreff.

Ohne Captcha kein Formular. Solange unter Einstellungen › Formulare kein Captcha hinterlegt ist – reCAPTCHA, hCaptcha oder Turnstile –, weist der Server jede Anfrage über das Formular ab. Das ist Absicht: ein ungeschütztes Formular legt Tickets an und löst E-Mails aus.

Wer melden darf

Unter Einstellungen › LiveChat › Support steht der Schalter Nur bekannte E-Mail-Adressen:

StellungVerhaltenWann sinnvoll
An (Voreinstellung)Nur Adressen, die bereits als Kontakt hinterlegt sind. Alle anderen bekommen den Hinweis, die registrierte Adresse zu verwenden.Support ausschließlich für Bestandskunden. So wird das Formular nicht zum Einfallstor für Fremde.
AusJede Anfrage kommt durch. Der Vorgang wird als Absender nicht zugeordnet markiert.Das Formular steht auch Interessenten offen.
Einstellungskarte Support mit dem Schalter „Nur bekannte E-Mail-Adressen“
Der Schalter sitzt in der Karte Support, direkt über der Produktliste.
Ohne Zuordnung greift auch keine Supportstufe über den Kontakt – es sei denn, für die Installation ist eine hinterlegt. Sie können den Vorgang jederzeit nachträglich einem Kontakt zuordnen.

2. E-Mail an das Supportpostfach

Ist die E-Mail-Anbindung eingerichtet, holt Octoserv regelmäßig die ungelesenen Nachrichten aus dem Supportpostfach ab und macht daraus Vorgänge. Verarbeitete Mails wandern in einen eigenen Ordner, damit nichts doppelt ankommt.

Unbekannter Absender. Schreibt jemand von einer privaten Adresse, die keinem Kontakt zugeordnet ist, entsteht der Vorgang trotzdem – er wird nur mit Absender nicht zugeordnet markiert. Kunden schreiben nun einmal auch mal vom Handy.

3. Fragezeichen in Octoserv

Kunden mit eigener Octoserv-Installation melden direkt aus dem System heraus: unten links in der Navigation sitzt ein Fragezeichen. Es öffnet ein kleines Formular mit Betreff, Priorität und Beschreibung.

Support-Formular mit Betreff, Priorität, Auswahl der Personen in Kopie und Beschreibung
Das Formular hinter dem Fragezeichen – hier mit zwei Kolleginnen zur Auswahl.

Die Meldung trägt automatisch Name und E-Mail des angemeldeten Benutzers sowie einen technischen Anhang: Octoserv-Version, Systemumgebung, Installation und die Seite, auf der der Benutzer gerade stand. Die gewählte Priorität steht in eckigen Klammern vor dem Betreff.

Der Support-Schlüssel

Damit eine Installation Meldungen absetzen darf, braucht sie einen Schlüssel. Er wird einmal vergeben und dann eingetragen:

  1. Erzeugen – im Supportsystem unter Einstellungen › LiveChat › Einbauorte. Legen Sie dort einen Einbauort mit dem Kanal Support an, oder nehmen Sie einen vorhandenen. Der Knopf Schlüssel in der Zeile zeigt ihn zum Kopieren.
  2. Eintragen – in der Installation unter Einstellungen › API-Keys im Feld Support-Schlüssel. Einfügen, Speichern – fertig.
Feld Support-Schlüssel unter Einstellungen, API-Keys
Das Feld trägt eine Marke: gesetzt oder nicht gesetzt.

Ein Schlüssel beginnt immer mit olc_. Derselbe Schlüssel kann für alle Installationen gelten – woher eine Meldung kam, erkennt das Supportsystem am mitgesendeten Namen der Installation.

Im Normalfall ist nichts zu tun. Eine Installation bringt den Schlüssel bereits mit und ist ohne Handgriff meldefähig. Das Feld brauchen Sie nur, wenn Sie einen eigenen Schlüssel verwenden wollen – ein dort eingetragener Wert bleibt bei Aktualisierungen unangetastet.
Ohne gültigen Schlüssel keine Meldung. Das Formular antwortet dann beim Senden mit einer Fehlermeldung. Wer einen eigenen Schlüssel einträgt, sollte ihn einmal mit einer Testmeldung prüfen – sonst fällt es erst auf, wenn jemand vergeblich etwas gemeldet hat.

Weitere Personen in Kopie

Manche Fälle betreffen mehrere Personen. Im Feld In Kopie wählt der Melder Kolleginnen und Kollegen aus. Sie erhalten jede Mail zu diesem Vorgang:

Die Kopie läuft als echtes Cc: alle Beteiligten sehen, wer mitliest, und erreichen beim Antworten wieder alle. Im Vorgang steht die Liste in der Kopfzeile – der Bearbeiter weiß also vor dem Antworten, wer sie zu lesen bekommt.

Nur im Support, nicht im Chat. Ein Gespräch führt man mit einer Person. Eine stille Kopie an Dritte wäre dort eine Überraschung – deshalb bleibt der Chat immer zwischen dem Ansprechpartner und dem Kunden.

Wer in der Auswahl steht

Auswahlfeld mit zwei Kolleginnen, jeweils Name und E-Mail-Adresse
Jede Zeile zeigt Namen und Adresse – damit klar ist, wohin die Kopie tatsächlich geht.

Die Liste enthält nicht einfach alle angelegten Benutzer. Sie folgt denselben Regeln, nach denen ein Benutzer in Octoserv überhaupt in Listen und Klappfeldern auftaucht. Nicht in der Auswahl stehen:

WerWarumWo eingestellt
Ausgeblendete BenutzerSie sollen in keiner Liste und keinem Klappfeld erscheinen – arbeiten aber normal weiter.Einstellungen › Benutzer, Spalte Unsichtbar
Ausgeschlossene BenutzerSie haben gar keinen Zugang zu Octoserv.Einstellungen › Benutzer, Spalte Ausgeschlossen
Technische KontenAbsender- und Systemkonten, hinter denen kein Mensch sitzt.Kennzeichnung als Systembenutzer
AdministratorenSie sind in Octoserv-Listen grundsätzlich nicht sichtbar.
Benutzer ohne E-Mail-AdresseEs gäbe nichts, wohin die Kopie gehen könnte.
Sie selbstDer Melder steht ohnehin im An-Feld.
Jemand fehlt in der Liste? Dann ist die betreffende Person in den Benutzereinstellungen als unsichtbar oder ausgeschlossen gekennzeichnet, ist Administrator oder hat keine E-Mail-Adresse hinterlegt. Das ist kein Fehler der Supportfunktion – dieselbe Person fehlt dann auch in allen anderen Auswahlfeldern von Octoserv.
Die Prüfung endet nicht im Browser. Der Server nimmt nur Adressen an, die auch in dieser Liste stehen. Wer die Auswahl im Browser manipuliert, erreicht damit weder ausgeblendete noch ausgeschlossene Konten und auch keine fremden Adressen.

4. Gespräch auf Einladung

Manchmal ist Schreiben umständlich. Aus jedem Vorgang heraus können Sie dem Kunden per Knopfdruck ein Gespräch anbieten – mehr dazu unter Gespräch anbieten.


Die Übersicht

Support-Übersicht mit Filter, Suchfeld und der Ticketliste
Die Übersicht listet die Vorgänge, der neueste oben.

Jeder Eintrag zeigt Name und E-Mail des Absenders, den Betreff, den Status und die Ticketnummer. Rechts steht, wie lange die letzte Nachricht her ist.

BedienelementWirkung
Klappfeld oben linksFiltert nach Status. Die Voreinstellung zeigt alles, was noch Arbeit macht – offen, wartend und in Bearbeitung.
SuchfeldDurchsucht Betreff, Name und E-Mail.
Farbpunkt linksDringlichkeit – siehe Farbwarnungen.
Zahl in der NavigationUngelesene Nachrichten. Sie erscheint am Menüpunkt Support und im Chat-Reiter am rechten Rand.

Der Vorgang im Detail

Geöffneter Supportvorgang mit Kopfzeile, Supportleiste, Verlauf, Antwortfeld und Knöpfen
Ein geöffneter Vorgang. Von oben nach unten: Kopfzeile, Supportleiste, Verlauf, Antwortfeld, Knöpfe.

Kopfzeile

Kopfzeile mit Name, Ticketnummer, Status, E-Mail, Status-Klappfeld und Uhr
Die Kopfzeile trägt Ticketnummer, Status und die Uhr für die Zeiterfassung.

Name und E-Mail des Absenders, die Ticketnummer, der aktuelle Status. Darunter das Klappfeld zum Statuswechsel und die Uhr. Steht dort Absender nicht zugeordnet, kam die Anfrage von einer unbekannten Adresse.

Supportleiste

Die farbige Zeile darunter ist der Kern des Moduls. Sie beantwortet in einer Zeile: Was hat dieser Kunde gebucht? Bis wann muss ich antworten? Kostet das etwas? Ausführlich erklärt unter Supportstufen.

Verlauf

Die gesamte Kommunikation in zeitlicher Folge. Nachrichten des Kunden stehen links und hell, Ihre Antworten rechts und dunkel. Interne Notizen sind farblich abgesetzt, Systemmeldungen stehen mittig in kleiner Schrift.

Antwortfeld

Antwortbereich mit den Reitern Antwort und Interne Notiz, Textfeld, Senden-Knopf und der Knopfleiste
Zwei Reiter, ein Textfeld – und darunter die Knöpfe für alles Weitere.

Zwei Reiter: Antwort geht an den Kunden, Interne Notiz bleibt im Haus. Der Reiter färbt den Senden-Knopf um, damit die beiden nicht verwechselt werden. Enter sendet, Shift+Enter macht einen Zeilenumbruch.

Die Knopfleiste

Knopfleiste mit Häkchen, Gespräch anbieten, Notiz, Aufgabe und Projekt
Die Knöpfe unter dem Antwortfeld.
KnopfWirkung
(Häkchen)Vorgang beenden – öffnet den Abschlussdialog.
Gespräch anbietenSchickt dem Kunden eine Einladung zum Chat.
NotizSpringt in die Kontaktakte und öffnet dort den Notizdialog.
AufgabeSpringt in die Kontaktakte und öffnet dort den Aufgabendialog.
ProjektÜbernimmt den Vorgang als Aufgabe ins Projektmodul.
Die Knopfleiste erscheint nur, wenn dem Vorgang ein Kontakt zugeordnet ist – ohne Kontakt gibt es nichts zu öffnen. Projekt setzt zusätzlich voraus, dass das Projektmodul installiert und für Sie freigegeben ist.

Antworten und interne Notizen

  1. Vorgang in der Übersicht anklicken.
  2. Verlauf lesen.
  3. Im Reiter Antwort den Text eingeben.
  4. Auf Senden klicken – die Nachricht geht als E-Mail an den Kunden und steht im Verlauf.

Die E-Mail trägt die Ticketnummer im Betreff. Antwortet der Kunde darauf, landet seine Antwort automatisch wieder in diesem Vorgang.

Interne Notizen funktionieren genauso, nur über den zweiten Reiter. Sie sind für den Kunden unsichtbar und gehen nie per E-Mail hinaus – auch nicht im Verlauf, den er beim Abschluss bekommt.

Welche Absenderadresse? Hat der bearbeitende Benutzer einen eigenen SMTP-Zugang hinterlegt, geht die Antwort darüber hinaus. Sonst nimmt Octoserv den zentralen Zugang.

Status

Der Status steuert, ob ein Vorgang in der Standardansicht auftaucht.

StatusBedeutungIn der Standardansicht sichtbar
OffenNeu eingegangen, noch niemand dranja
In BearbeitungJemand kümmert sich gerade darumja
WartendWarten auf Zuarbeit des Kunden oder eines Drittenja
GelöstErledigtnein

Sie ändern ihn über das Klappfeld in der Kopfzeile; die Liste aktualisiert sich sofort. Setzen Sie einen Vorgang auf Gelöst, während die Uhr läuft, wird sie automatisch gestoppt.

Ist unter Einstellungen › LiveChat › Support ein Wert bei Automatisch schließen eingetragen, setzt Octoserv Vorgänge ohne Reaktion nach dieser Zahl von Tagen selbsttätig auf Gelöst und vermerkt das im Verlauf. Eine 0 schaltet das ab.


Supportstufen

Kunden buchen unterschiedlich viel Support. Der eine zahlt wenig und ist mit einer Antwort binnen 24 Stunden zufrieden, der andere braucht sie in vier. Damit im Vorgang sofort sichtbar ist, was gilt, bildet Octoserv diese Pakete ab.

Pakete anlegen

Einstellungskarte Supportstufen mit vier Paketen und dem Zeitfenster für Geschäftszeiten
Einstellungen › LiveChat › Supportstufen – eine Zeile je Paket.
FeldBedeutung
NameErscheint so in der Leiste im Vorgang.
Reaktion (Std.)Zugesagte Zeit bis zur ersten Antwort. 0 bedeutet: keine Zusage.
Nur GeschäftszeitenMit Häkchen läuft die Frist nur werktags im Zeitfenster darunter. Ohne Häkchen läuft die Uhr durch – auch nachts und am Wochenende.
Freiminuten/MonatEnthaltene Bearbeitungszeit. 0 bedeutet: keine enthalten.
Preis/MonatNur zur Information hinterlegt – es wird daraus keine Rechnung erzeugt.
FarbeDer Punkt links in der Leiste. Praktisch, um Stufen auf einen Blick zu unterscheiden.
Namen ändern ist harmlos, Zeilen löschen nicht. An jeder Zeile hängen die Zuweisungen der Kunden. Benennen Sie ein Paket um, bleibt alles verknüpft. Entfernen Sie die Zeile, verlieren die betroffenen Kunden dieses Paket.

Einem Kunden eine Stufe zuweisen

Zugewiesen wird nicht in den Einstellungen, sondern im Vorgang selbst – dort stellt sich die Frage ja.

  1. Einen Vorgang des Kunden öffnen.
  2. In der Supportleiste auf Stufe klicken.
  3. Häkchen bei den gebuchten Paketen setzen.
  4. Mit Übernehmen bestätigen.
Aufgeklappte Paketauswahl mit Häkchen bei Servicepflege und Support 24
Die Paketauswahl klappt erst auf Klick auf „Stufe“ auf. Hinter jedem Paket stehen Reaktionszeit und Freiminuten.

Woran die Zuweisung hängt, entscheidet Octoserv nach dieser Reihenfolge:

EbeneWannWirkung
UnternehmenDer Kontakt ist einer Firma zugeordnetAlle Ansprechpartner teilen sich ein Kontingent – wie es sich für einen Vertrag gehört.
KontaktKontakt ohne FirmaGilt nur für diese Person.
InstallationKein Kontakt zugeordnetGilt für alles, was aus dieser Octoserv-Installation kommt.
Die dritte Ebene braucht es für das Fragezeichen. Meldungen von dort tragen die E-Mail eines Mitarbeiters des Kunden – und die ist bei uns meist kein Kontakt. Ohne die Ebene Installation hätte bei genau diesem Weg nie eine Stufe gegriffen. Der Knopf Stufe zeigt beim Überfahren, für wen Sie gerade etwas festlegen.

Mehrere Pakete

Ein Kunde kann mehrere Pakete haben. Sie addieren sich nach zwei einfachen Regeln:

Beispiel: Servicepflege (48 h, 0 Min) + Support 12 (12 h, 60 Min) ergibt eine Reaktionszeit von 12 Stunden und 60 Freiminuten.

Was die Leiste zeigt

Supportleiste mit Stufe, Reaktionsfrist, verbrauchten Minuten, Abrechnungsmarke und Anfrageart
Von links nach rechts: Farbpunkt, Stufe, Frist, Kontingent, Abrechnungslage – und rechts die Anfrageart.
AnzeigeBedeutung
Servicepflege + Support 24Die gebuchten Pakete. Steht dort Kein Supportvertrag, ist dem Kunden noch nichts zugewiesen.
Antwort bis heute 15:45Die Reaktionsfrist. Ist sie verstrichen, steht dort rot Überfällig seit ….
50 von 90 Freiminuten übrigStand des Monatskontingents. Ist es aufgebraucht, steht dort, wie viel verbraucht wurde.
kostenlos / kostenpflichtig / Angebot nötigDie Abrechnungslage. Der Mauszeiger auf der Marke zeigt die Begründung.
Klappfeld rechtsDie Anfrageart.

Reaktionsfrist und Geschäftszeiten

Die Frist zählt ab Eingang der Anfrage. Ist beim Paket Nur Geschäftszeiten gesetzt, läuft sie nur montags bis freitags im eingestellten Fenster – Feierabend und Wochenende kosten nichts vom Kontingent. Drei Rechenbeispiele bei einem Fenster von 8 bis 18 Uhr:

EingangZusageGeschäftszeitenFrist
Montag 16:004 StundenjaDienstag 10:00 (2 h am Montag, 2 h am Dienstag)
Freitag 16:004 StundenjaMontag 10:00 (Wochenende übersprungen)
Freitag 16:004 StundenneinFreitag 20:00
Das Zeitfenster gilt für alle Pakete mit gesetztem Häkchen. Es steht in derselben Einstellungskarte unter der Tabelle.

Anfrageart

Das Klappfeld rechts in der Leiste beantwortet die Frage: Worum geht es hier eigentlich? Die Antwort entscheidet mit über die Abrechnung. Gesetzt wird sie vom Bearbeiter, nicht vom Kunden.

AuswahlTypisches BeispielFolge
Störung / Fehler„Die Serienmail wurde doppelt versendet.“ Etwas funktioniert nicht wie zugesagt.Immer kostenlos – das deckt die Servicepflege ab.
Frage / Betreuung„Wo lege ich eine zweite Landingpage an?“ Bedienung, Erklärung, Hilfestellung.Läuft gegen die Freiminuten.
Änderungswunsch„Wir bräuchten noch ein Feld im Anmeldeformular.“ Eine neue Leistung.Angebot nötig – gehört nicht in den Support.

Die Voreinstellung ist Frage / Betreuung. Ändern Sie die Auswahl, rechnet die Leiste sofort neu.

Warum steht das nicht im Formular? Weil dann jeder Kunde „Störung“ wählen würde. Die Einordnung ist eine fachliche Entscheidung und gehört zum Bearbeiter.

Die Abrechnungsregel

Sie wird der Reihe nach geprüft, die erste zutreffende Zeile gewinnt:

#Wenn …dann
1Anfrageart ist ÄnderungswunschAngebot nötig
2Anfrageart ist Störungkostenlos
3im laufenden Monat weniger als 15 Minuten erfasstkostenlos
4kein Kontingent hinterlegtkostenpflichtig
5Freiminuten noch nicht aufgebrauchtkostenlos
6alles anderekostenpflichtig
Der Gedanke dahinter: Ob eine Frage „noch Bedienung“ oder „schon Betreuung“ ist, lässt sich im Alltag nicht sauber trennen. Deshalb wird nicht die Frage eingeordnet, sondern die Zeit gemessen. Kurze Auskünfte beantworten Sie einfach – unter 15 Minuten wird ohnehin nie abgerechnet.

Drei durchgerechnete Fälle

FallStufeAnfrageartBisher im MonatErgebnis
Kunde meldet einen Fehler im VersandServicepflegeStörung80 Minkostenlos – Regel 2
Kunde fragt nach der BedienungServicepflege + Support 24 (30 Min)Frage20 Minkostenlos – noch 10 Minuten übrig
Derselbe Kunde, zwei Tage späterServicepflege + Support 24 (30 Min)Frage45 Minkostenpflichtig – Kontingent aufgebraucht

Das Kontingent beginnt zum Monatswechsel von vorn. Nicht verbrauchte Minuten verfallen.


Zeiterfassung

Die erfasste Zeit ist die Grundlage für die Freiminuten. Pro Vorgang läuft eine Uhr, die Sie in der Kopfzeile starten und stoppen.

  1. Vorgang öffnen.
  2. Oben auf die Uhr klicken – sie beginnt zu laufen und färbt sich.
  3. Am Ende erneut klicken. Die Zeit wird dem Vorgang gutgeschrieben und hinter Gesamt summiert.

Alle erfassten Zeiten aller Kontakte eines Unternehmens zählen im laufenden Monat gegen dessen Freiminuten.


Farbwarnungen in der Liste

Der Punkt links an jedem Eintrag zeigt die Dringlichkeit. Die Regel hängt davon ab, ob der Kunde eine Supportstufe hat:

FallGrünGelbRot
Mit SupportstufeFrist läuft, mehr als eine Stunde Zeitweniger als eine Stunde bis zur FristFrist verstrichen
Ohne Supportstufefrischälter als der Wert Gelb nachälter als der Wert Rot nach

Die beiden pauschalen Werte stehen unter Einstellungen › LiveChat › Support › Überfällig. Sie greifen nur noch als Auffangnetz für Kunden ohne Stufe. Gelöste Vorgänge bekommen keinen Punkt.


Aus einem Vorgang eine Aufgabe machen

Nicht jede Anfrage ist mit einer Antwort erledigt. Wird daraus eine Arbeit, übernehmen Sie den Vorgang mit einem Klick in das Projektmodul – der Zusammenhang zum Ticket bleibt erhalten.

  1. Vorgang öffnen und unten auf Projekt klicken.
  2. Den vorgeschlagenen Titel prüfen – er enthält Ticketnummer und Betreff.
  3. Das Ziel wählen.
  4. Entscheiden, ob der Gesprächsverlauf in die Aufgabenbeschreibung soll, und mit Übernehmen bestätigen.
Dialog zur Übernahme mit Titelfeld, Auswahl zwischen Serviceprojekt, bestehendem und neuem Projekt sowie der Option für den Verlauf
Der Dialog schlägt Ticketnummer und Betreff als Titel vor und wählt das Serviceprojekt vor.
ZielWann sinnvoll
ServiceprojektDer Regelfall. Jeder Kunde bekommt ein Dauerprojekt, in dem alle Folgearbeiten zusammenlaufen. Ist noch keines vorhanden, wird es angelegt.
Bestehendes ProjektDie Arbeit gehört zu einem laufenden Vorhaben.
Neues ProjektAus dem Vorgang wird ein eigenes Vorhaben mit mehreren Schritten.

Die Aufgabe entsteht in der ersten Spalte des Projekts, ist Ihnen zugewiesen und übernimmt die Dringlichkeit des Vorgangs. In der Beschreibung stehen Herkunft, Kontakt, Installation, ein Rücksprung zum Vorgang und die Abrechnungslage aus der Supportstufe.

Im Vorgang bleibt eine interne Notiz über die Übernahme; beim nächsten Öffnen zeigt der Dialog die verknüpfte Aufgabe an. Eine zweite Aufgabe zum selben Vorgang ist jederzeit möglich.

Wichtig zur Abrechnung: Die Zeiten, die Sie später im Projekt erfassen, laufen nicht gegen die Freiminuten. Folgearbeit ist eine eigene Leistung und wird über das Projekt abgerechnet. Die Supportleiste bezieht sich nur auf die Bearbeitung des Vorgangs selbst.

Das ergibt die vollständige Kette: Supportanfrage → Aufgabe → Zeiterfassung → Rechnung.


Gespräch anbieten

Manche Sachverhalte sind in zwei Sätzen geklärt und in zehn E-Mails nicht. Der Knopf Gespräch anbieten schickt dem Kunden eine Einladung per E-Mail. Er öffnet damit eine geschützte Ticketseite, auf der er direkt mit Ihnen schreiben kann – ohne Zugangsdaten, ohne Installation.

Der Zugang hängt an einem Einmal-Schlüssel im Link, nicht an der Ticketnummer. Wer den Link nicht hat, kommt nicht hinein.


Vorgang beenden

Das Häkchen in der Knopfleiste öffnet den Abschlussdialog.

Abschlussdialog mit zwei Auswahlfeldern für Notiz und Verlaufsversand
Beim Beenden entscheiden Sie, was mit dem Verlauf geschieht.
AuswahlWirkung
Verlauf als Notiz am Kontakt sichernDer gesamte Verlauf wandert als Notiz in die Kontaktakte. Beim nächsten Anruf steht der Zusammenhang dort, wo man ihn sucht.
Verlauf an den Besucher sendenDer Kunde bekommt den Verlauf per E-Mail – im gewohnten Benachrichtigungslayout mit Ihrem Logo. Interne Notizen und Systemmeldungen bleiben draußen.

Danach steht der Vorgang auf Gelöst und verschwindet aus der Standardansicht. Schreibt der Kunde später noch einmal auf dieselbe Ticketnummer, lebt der Vorgang wieder auf.


Was in der Kontaktakte ankommt

Jeder Vorgang ist mit dem Kontakt verknüpft. In der Kontakt-Detailansicht finden Sie den Kasten Chat-Verlauf mit allen Gesprächen und Vorgängen dieses Kunden. So haben Sie beim Bearbeiten einer neuen Anfrage die Vorgeschichte im Blick, ohne den Bereich zu wechseln.

Dazu kommen die Notizen aus abgeschlossenen Vorgängen und – falls Sie den Weg gewählt haben – die Aufgaben im Projektmodul.


Einrichtung

Alles Notwendige steht unter Einstellungen › LiveChat. Die Seite ist in Karten geteilt; jede speichert einzeln.

KarteWofür
KanäleHauptschalter für Support und Verkaufschat. Steht ein Kanal auf aus, weist der Server jede Anfrage dieses Kanals ab.
EinbauorteJe Website ein Eintrag mit Schlüssel und fertigem Einbau-Code. Der Knopf Formular liefert den Baustein für das Supportformular.
Neue KontakteWelchen Status, welche Quelle und welche Einstufung neu entstehende Kontakte bekommen.
SupportBearbeiter, Verteilung neuer Anfragen, Benachrichtigungsadresse, die pauschalen Farbschwellen, automatisches Schließen und die Produktliste des Formulars.
SupportstufenDie Pakete und das Zeitfenster für Geschäftszeiten.
E-Mail-AnbindungSMTP für ausgehende und IMAP für eingehende Nachrichten des Supportpostfachs.
Einstellungskarte Support mit Bearbeitern, Verteilung, Benachrichtigungsadresse, Farbschwellen und Produktliste
Die Karte Support regelt Zuständigkeit und Grundverhalten.

Berechtigungen


Häufige Fragen

FrageAntwort
Ein Kunde hat noch keine Stufe. Was passiert?Der Vorgang funktioniert normal. Die Leiste zeigt Kein Supportvertrag, es gibt keine Frist, und ab 15 erfassten Minuten gilt der Vorgang als kostenpflichtig.
Ich habe die Stufe zu spät zugewiesen. Zählt die Zeit rückwirkend?Ja. Gezählt wird alles, was im laufenden Monat erfasst wurde – unabhängig davon, wann die Zuweisung erfolgte.
Kann ich einen Vorgang doch kostenlos stellen, obwohl das Kontingent leer ist?Ja. Die Marke ist eine Entscheidungshilfe, keine Sperre. Sie können jederzeit kulant sein.
Warum ist die Frist am Freitagnachmittag erst am Montag?Weil beim Paket Nur Geschäftszeiten gesetzt ist. Ohne dieses Häkchen läuft die Uhr auch am Wochenende.
Der Kunde schreibt von einer fremden Adresse. Bekomme ich das mit?Ja, der Vorgang wird mit Absender nicht zugeordnet markiert. Er landet dann in keinem Kontingent, bis Sie ihn einem Kontakt zuordnen.
Zählt die Zeit aus dem Projekt gegen die Freiminuten?Nein. Freiminuten decken die Bearbeitung des Vorgangs. Folgearbeit im Projekt ist eine eigene Leistung.
Was passiert am Monatsende?Das Kontingent beginnt von vorn. Nicht verbrauchte Minuten verfallen.